Este CD / Livro traz um apanhado de takes alternativos das primeiras gravações de Elvis feitas pela RCA, com material inclusive de filmes. Por sua vez, o livro é um verdadeiro espetáculo, com várias imagens e textos deste período da vida e carreira de Elvis.
 Este foi o segundo CD da Follow That Dream que seguiu este formato, e infelizmente já está fora do catálogo da FTD.
 Segue as informações sobre o CD:


Data de lançamento: 2004
Data e local de gravação: Lugares variados, em Janeiro de 1956 e Junho de 1958
Qualidade sonora: Soundboard
Relação das músicas:


Heartbreak Hotel ( take 5 - 1ª parte / take 4 - 2ª parte )
Money Honey ( take 10 )
I'm Counting On You ( takes 1 e 2 )
I Was The One ( take 7 )
Lawdy, Miss Clawdy ( takes 11 e 12 )
Shake, Rattle And Roll ( takes 3,5,6 e 7 )
I Want You, I Need You, I Love You ( takes 10,11,12 e 16 )
Loving You ( takes 2 e 3 - lenta )
I Need Your Love Tonight ( takes 12 e 13 )
A Big Hunk 'O Love ( take 2 )
Ain't That Loving You Baby ( take 8 )
A Fool Such As I ( takes 4 e 5 )
I Got Stung ( takes 4 a 8 )
That's When Your Heartaches Begin ( take 1 )
It Is No Secret ( take 5 )
Blueberry Hill ( take 3 )
Have I Told You Lately That I Love You ( takes 6 e 7 )
Is It So Strange ? ( takes 8 e 9 )
Loving You ( take 6 )
Loving You ( take 12 )
Treat Me Nice ( takes 1, 2 e 3 - 1ª versão - 2003 )
Young And Beautiful ( take 6 - 2004 )
I Want To Be Free ( take 11 - 2009 )
Don't Leave Me Now ( takes 7 & 8 - 2017 )